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„Paypal hat letzte Woche Q-Zahlen ver\u00f6ffentlicht, die \u00fcber den Erwartungen lagen: Der Umsatz ist um 23% auf 6,1 Mrd. USD gesprungen und liegt leicht \u00fcber den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn ist um 30% auf 1,08 USD\/Aktie gesprungen, 8% h\u00f6her als erwartet.
Die aktive Kundenzahl ist um 24% auf 377 Mio. gestiegen. Die Anzahl der Zahlstellen, die Paypal akzeptieren, ist um 25% auf 29 Mio. gestiegen. Es werden noch unz\u00e4hlige weitere Kennzahlen aufgez\u00e4hlt, die allesamt das Wachstum von deutlich \u00fcber 20%, in vielen Bereichen sogar \u00fcber 30% zeigen.
2020 war aufgrund der Kontaktbeschr\u00e4nkungen durch Corona ein Jahr, in dem viele Neukunden zu Paypal kamen. CEO Dan Schulmann betonte in der Analystenkonferenz, dass Neukunden die Bequemlichkeit der Paypal-Zahlungen schnell zu sch\u00e4tzen lernen und auch nach Corona weiterhin Paypal nutzen wollen. Die Pandemie habe Entwicklungen zur Digitalisierung um 3-5 Jahre beschleunigt, was einen permanenten, strukturellen Wandel nach sich ziehe.
Die Aktie war bereits im Vorfeld angesprungen. Mit dem Kurssprung am Freitag von 5% ergab sich letzte Woche ein Plus von 13%. Damit notiert die Aktie nun auf einem KGV 2022e von 46, was bei der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit von 23% p.a. f\u00fcr die kommenden f\u00fcnf Jahre zu einem KUV von 2 f\u00fchrt: die Aktie notiert damit am oberen Ende der fairen Bewertungsspanne.
Wenn wir hier allerdings von einem permanenten, strukturellen Wandel sprechen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Wachstumserwartungen konservativ sind. Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Der Bezahldienst unter Freunden (Venmo) w\u00e4chst mit 32%. In diesen Tagen wird es Paypal-Kunden erm\u00f6glich, Bitcoin und andere Kryptow\u00e4hrungen zu kaufen und\/oder als Wertaufbewahrungs-Wallets zu nutzen. Da kommt noch einiges!
Wir haben eine halbe Wachstumsposition in Paypal und ich w\u00fcrde diese Position halten. Sollte die Aktie mal eine Verschnaufpause einlegen, w\u00fcrde ich nachkaufen.“<\/p><\/blockquote>\n\n\n\nWeitere Updates zu PayPal und weiteren vielversprechenden Aktien erhalten Sie regelm\u00e4\u00dfig im Heibel-Ticker B\u00f6rsenbrief. Im Februar l\u00e4uft die Onboarding Sonderaktion des Heibel-Tickers f\u00fcr neue Leser. Weitere Informationen dazu finden Sie unter https:\/\/www.heibel-unplugged.de\/3993,heibel-ticker-boersenbrief-onboarding-sonderaktion-im-februar\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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