{"id":6803,"date":"2023-03-13T13:17:55","date_gmt":"2023-03-13T12:17:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.heibel-unplugged.de\/?p=6803"},"modified":"2023-05-10T12:21:41","modified_gmt":"2023-05-10T10:21:41","slug":"jetzt-mit-aktien-von-der-zu-erwartenden-rallye-profitieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.heibel-ticker.de\/blog\/jetzt-mit-aktien-von-der-zu-erwartenden-rallye-profitieren\/","title":{"rendered":"Jetzt mit Aktien von der zu erwartenden Rallye profitieren"},"content":{"rendered":"\n

Ich bin wieder am Schreibtisch, hatte eine sch\u00f6ne Skiwoche in Kirchberg\/ Kitzb\u00fchel und kann diese Woche in die Vollen gehen. Wenn Sie schon mal geh\u00f6rt haben, dass man eigentlich nicht jeden Tag wichtige Anlageentscheidungen treffen muss, sondern nur an ganz wenigen Tagen im Jahr, dann gehen Sie bitte davon aus, dass diese wenigen Tage in dieser Woche auf uns zukommen.

Die Panik, die wir heute fr\u00fch im Markt sahen, ist nicht gerechtfertigt. Es sind Anleger, die von der Pleite erst am Wochenende erfahren haben und mit der Rettungsaktion, die in der vergangenen Nacht erst gestrickt wurde, nichts anfangen k\u00f6nnen. Ich rechne damit, dass die Kurse im Laufe dieser Woche deutlich ins Plus drehen.<\/p>\n\n\n\n

Daher w\u00fcrde ich ein paar K\u00e4ufe t\u00e4tigen. Auf den ersten Blick sehen f\u00fcr mich Morgan Stanley, Devon Energy und Coterra Energy attraktiv aus.<\/p>\n\n\n\n

Vermutlich werden die Zinserh\u00f6hungen kleiner<\/h2>\n\n\n\n

Am Donnerstag der vergangenen Woche noch hatte US-Notenbankpr\u00e4sident Jay Powell von gr\u00f6\u00dferen Zinsschritten gesprochen und ein h\u00f6heres Zielniveau f\u00fcr den US-Leitzins in Aussicht gestellt, als es vom Markt bislang erwartet wurde. Mit der \u00fcberraschenden Pleite der Silicon Valley Bank (SVB)<\/a> wird Powell seine Haltung nochmals \u00fcberdenken m\u00fcssen. Ich gehe nun davon aus, dass der n\u00e4chste Zinsschritt keine Erh\u00f6hung um 0,5%, sondern lediglich um 0,25% sein wird. Oder vielleicht sogar gar keine Zinserh\u00f6hung mehr.<\/p>\n\n\n\n

Denn nach der Pleite der SVB muss Powell zur Kenntnis nehmen, dass seine Zinspolitik auch unangenehme Folgen haben kann. Sicherlich ist die SVB eine Sondersituation, dennoch zeigt sie, wie schnell die gesamte US-Wirtschaft ins Ungleichgewicht geraten kann. Denn bei einer ungeordneten SVB-Pleite stand mehr auf dem Spiel als lediglich die 178 Mrd. USD an Einlagen von schwerreichen Start-Up Finanzierern.<\/p>\n\n\n\n

Die US-Regierung muss die Einlagen retten<\/h2>\n\n\n\n

H\u00e4tte die US-Regierung die SVB pleite gehen lassen, ohne die Einlagen zu garantieren, dann w\u00fcrden alle Bankkunden der USA mit Einlagen von \u00fcber 250.000 USD ihr Barverm\u00f6gen auf andere Banken verteilen oder einfach zur JPMorgan transferieren. JPMorgan hat die gro\u00dfe Finanzkrise 2007 bis 2009 unbeschadet \u00fcberstanden und steht bis heute mit Jamie Dimon, dem gleichen CEO wie damals, als solideste Bank im System f\u00fcr Stabilit\u00e4t und Vertrauen.

Eine solche Kapitalverschiebung h\u00e4tte das US-Bankensystem aus den Fugen gehoben, wir h\u00e4tten diese Woche einen Crash. Die US-Regierung hat aus der Lehman-Pleite gelernt und hat dieses Szenario verhindert. Wieder einmal werden die Einlagen der Reichen, die \u00fcber Jahre h\u00f6here Zinsen vereinnahmt haben, als der Markt gerechtfertigt h\u00e4tte, gerettet. Moralisch ist das einmal mehr \u00fcberaus fragw\u00fcrdig. Doch die Alternative, Bank-Run, Kapitalverschiebung bis hin zu einer heftigen Rezession, ist leider noch schlimmer als die moralisch fragw\u00fcrdige Rettungsaktion.

Mit dem heutigen Tag sieht die Finanzwelt v\u00f6llig anders aus: Kundeneinlagen bei mittelgro\u00dfen US-Banken sind offensichtlich garantiert. Gleichzeitig gibt es Risiken, derer man sich zuvor nicht bewusst war. Weitere Zinserh\u00f6hungen seitens der US-Notenbank sch\u00fcren dieses Risiko weiter. Das kann nicht in der Absicht von Jay Powell liegen. Daher ist \u00fcber Nacht die Wahrscheinlichkeit f\u00fcr weitere Zinsanhebungen deutlich gesunken, die Gr\u00f6\u00dfe der zu erwartenden Zinsschritte ist kleiner und auch das Zielniveau ist deutlich niedriger.<\/p>\n\n\n\n

Jay Powell wird schon bald eine Pause einlegen m\u00fcssen, um die Wirkung seiner Zinsschritte erst einmal abzuwarten. Und das kann 6-9 Monate dauern, bis sich die Auswirkungen im Wirtschaftssystem der USA zeigen.<\/p>\n\n\n\n

Und wir Anleger m\u00fcssen deswegen kaufen<\/h2>\n\n\n\n

Also: Die Rettung vergangene Nacht war sowas von bullisch, dass wir diese Woche kaufen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

Wir haben in der Sentiment-Analyse<\/a> gesehen, dass sehr viele Anleger f\u00fcr fallende Kurse positioniert sind. Diese Anleger m\u00fcssen sich nun eindecken. Darunter sind jedoch viele Profis mit guten Verbindungen zu den Finanzmedien. Sie d\u00fcrfen davon ausgehen, dass heute und vielleicht in den kommenden Tagen noch viele Berichte zu lesen sein werden, wie fragil unser Finanzsystem ist. Und dann wird Angst gesch\u00fcrt, dass noch andere Banken \u00e4hnliche Gesch\u00e4ftspraktiken verfolgt haben k\u00f6nnten wie die SVB. Und dass die Zinskurve ja weiterhin untypisch sein w\u00fcrde und niemand absch\u00e4tzen k\u00f6nne, wie gro\u00df die Buchverluste sind, die in den Bankbilanzen schlummern, usw.

Ich will also nicht ausschlie\u00dfen, dass wir heute, vielleicht sogar ein paar Tage lang, noch kr\u00e4ftig unter Druck bleiben werden.<\/p>\n\n\n\n

Doch die Entscheidung ist gefallen: Es wird gerettet! Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Monaten, wie in der Sentiment-Analyse gezeigt, deutlich h\u00f6her stehen werden als heute.<\/p>\n\n\n\n

Ich werde den Heibel-Ticker PLUS Express-Kunden im Laufe des Tages entsprechende Updates und Investment Ideen zusenden.<\/p>\n\n\n\n

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\u00dcber 25.000 Leser vertrauen dem Heibel-Ticker<\/font><\/h2>\n
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Seit 1998 verfolge ich begeistert die B\u00f6rsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich w\u00f6chentlich f\u00fcr mehr als 25.000 Leser \u00fcber Hintergr\u00fcnde zum Aktienmarkt und Ursachen f\u00fcr Kursbewegungen von Aktien.
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