25.10.2024 : Am 10. Oktober stellte Tesla-Gründer Elon Musk sein CyberCab vor und langweilte damit seine Aktionäre. Diese Woche stellte er Zahlen zum CyberCab vor und die Aktie spring um 22% an. Was dahinter steckt, lesen Sie heute im Kapitel 2. Dort gehe ich auch kurz auf die wesentlichen Treiber der Aktienbörsen dieser Woche ein.
Vor einer Woche stellten wir eine Verschnaufpause in Aussicht, die zum Kaufen genutzt werden könnte. Tatsächlich legte der DAX eine Verschnaufpause ein. In Kapitel 3 untersuche ich die aktuelle Entwicklung des Anlegersentiments dahingehend, ob denn nun ein Kaufzeitpunkt gekommen ist.
Apple, Meta, Amazon oder Salesforce? Vier herausragende US-Unternehmen, die meiner Einschätzung nach derzeit noch immer günstig bewertet sind. Ich habe sie in Kapitel 4 gegenüber gestellt, damit wir uns für den Besten dieser vier entscheiden können. Doch mit der endgültigen Entscheidung müssen wir noch ein paar Tage warten.
Unser Portfoliotitel Holcim veröffentlichte diese Woche Q-Zahlen. Außerdem stockten wir eine unserer Dividendenpositionen auf. Die Einzelheiten dazu lesen Sie in den Updates in Kapitel 5.
Drei Leserfragen habe ich in Kapitel 6 eingefügt: Es geht um die Vermögenssicherung mit Bitcoin, Gold, Immobilien, Währungen und was sonst noch zu berücksichtigen ist. Ein Mitglied empfiehlt HBM Healthcare als Alternative zu BB Biotech. Warum ich dennoch bei BB Biotech bleiben würde, lesen Sie ebenfalls in den Leserfragen. Zu guter Letzt korrigiert ein Mitglied meine Aussage in der letzten Ausgabe, Siemens Energy habe kein Windgeschäft: Die 100%ige Gamesa-Tochter macht Siemens Energy zu einem der größten Windkraftanbieter.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
18.10.2024 : Es ist viel passiert diese Woche. Vieles, was den Blick auf die kommenden Monate klärt: Waffenstillstand in Israel möglich, weitere Zinssenkung durch die EZB, Sorgen vor Überkapazitäten in der KI-Welt bei gleichzeitig "kranker" Nachfrage, Energiehunger wird nuklear gestillt. In Kapitel 2 gehe ich auf die vielen Ereignisse mit ihrer Bedeutung eingehend ein.
Die Sentimentanalyse dieser Woche zeigt, das Anleger durchaus diszipliniert feiern können. Neben jedem Weinglas steht ein Wasserglas, um bei klarem Verstand zu bleiben. Was das bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Für unser Heibel-Ticker Portfolio habe ich vor vielen Jahren feste Regeln aufgestellt, die ich über die Zeit nur marginal feinjustierte. Dennoch verfolgen mich Zweifel auf Schritt und Tritt, so auch heute, trotz der guten Performance dieser Woche. In Kapitel 4 gehe ich insbesondere auf die Zweifel ein und prüfe, ob wir Änderungen vornehmen sollten.
Bei dieser Gelegenheit: "Warum schreibst Du so viel über die Dinge, die problematisch sind im Portfolio, Stephan?", werde ich häufig von Freunden gefragt. Die einfache Antwort kennen Sie: Die Gewinner kümmern sich um sich selbst. Aus den Problemfällen können wir lernen und besser werden, daher verwende ich viel Energie auf gerade diese Fälle.
Zwei Updates gab es diese Woche, eines zu Novo Nordisk und eines zu Nvidia. Ja, hier sind sie, die Gewinner :-). Sie kommen also nicht zu kurz.
In den heutigen Leserfragen (Kapitel 6) gebe ich meine Erwartung an die US-Präsidentschaftswahlen zum Besten. Ein Mitglied macht mich auf den eklatanten Kursrutsch bei BB Biotech über die vergangenen drei Jahre aufmerksam, einst war dies eine Kernposition in unserem Wachstumsportfolio, bis ich aufgrund der steigenden Zinsen keinen Platz mehr für die Aktie sah. Ist sie nun wieder günstig genug? Mitte November werde ich CEO Dr. Daniel Koller in Hamburg treffen.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
11.10.2024 : Der DAX setzt sich bei über 19.000 Punkten fest, eine Fortsetzung der Rallye scheint nur noch eine Frage der Zeit. In Kapitel 2 zeige ich Ihnen, warum die altbekannten KI-Aktien nach einigen Wochen der Verschnaufpause nun wieder gefragt sind.
Außerdem gehe ich auf einen Bericht von Blackrock zum Bitcoin ein. Selbst der weltweit größte Vermögensverwalter attestiert dem Bitcoin mit einer umfangreichen Studie seinen festen Platz in der Finanzwelt.
Die Stimmungsanalyse zeigt diese Woche eine kleine Überraschung: Trotz steigender Kurse steigt auch der Zukunftsoptimismus an. Meist geht dieser äquivalent zu steigenden Kursen zurück, doch diese Woche ist das anders. Was das bedeuten könnte, lesen Sie in Kapitel 3.
Nach dem KI-Chip und den KI-Rechenzentren kommen nun langsam KI-Lösungen auf den Markt. Adobe war einer der Ersten mit seiner KI FireFly für die Bilderstellung. Nun folgt Salesforce mit einer kundenindividuellen KI, die auf Unternehmensdaten aufsetzt. Ich werfe in Kapitel 4 einen Blick auf Salesforce.
Die beiden Updates dieser Woche beschäftigen sich mit dem CyberCab von Tesla, das in der Nacht zum Freitag vorgestellt wurde. Ich bin enttäuscht, denn Elon Musk präsentierte ein neues Auto, ließ aber Details zum autonomen Fahren unberücksichtigt.
Die beiden heutigen Leserfragen in Kapitel 6 handeln vom französischen Versicherungskonzern SCOR sowie von der Möglichkeit, ein US-Dollarkonto bei einem Broker zu führen.
04.10.2024 : Ich hoffe, Sie konnten den Tag der Einheit genießen. Ich habe ihn genutzt, um unsere Portfoliobereiche Absicherung und Dividende aufzuarbeiten.
Für die Absicherung habe ich mein Anleihenscreening verfeinert und erweitert, damit auch die österreichischen und Schweizer Mitglieder auf Ihre Kosten kommen. Eine Übersichtstabelle über die Anleihen mit Laufzeiten von 1-3 Jahren und den höchsten Renditen bei geringstem Risiko finden Sie am Ende der heutigen Ausgabe.
Notenbanken senken die Leitzinsen, China stimuliert die Konjunktur, die Bank of Japan ist vorsichtig wegen der Carry Trades und Saudi-Arabien verkündet, ausreichend Öl fördern zu können, falls der Iran mit Sanktionen belegt wird. Goldilocks-Szenario nennt man das an der Börse. Warum diese Vorgänge so positiv sind, habe ich In Kapitel 2 für Sie ausführlich aufgearbeitet.
Ich zeige dort auch, welche Branchen profitieren, welche Regionen profitieren und welche Aktien verkauft werden.
Gerresheimer gab diese Woche eine Umsatz- und Gewinnwarnung aus, die Aktie bricht ein. Die Hintergründe dazu lesen Sie ebenfalls in Kapitel 2.
Da die heutige Ausgabe schon deutlich vor dem Wochenende erscheint, gibt es heute kein Anlegersentiment. Das liefere ich nächste Woche nach.
Kapitel 3 ist also schon der Ausblick. Darin gehe ich heute ausführlich auf das Anleihescreening ein, mit dem wir sichere Parkplätze lokalisieren. Ich möchte das Screening weiter in Ihrem Sinne verfeinern, lassen Sie mich also wissen, was Sie sich noch wünschen. Ich werde dann zukünftig regelmäßig, bspw. einmal im Quartal, die besten Anleihen vorstellen.
Ebenfalls in Kapitel 3 gehe ich kurz auf die unterschiedliche Preisentwicklung beim Gold und Bitcoin ein: Gold wird seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht, während der Bitcoin diese Woche Federn ließ. Ich zeige Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, so dass Sie verstehen, warum die beiden alternativen Währungen nicht parallel laufen.
Außerdem ist es jetzt an der Zeit, die frei gewordene Portfolioposition im Dividendenbereich neu zu besetzen. In Kapitel 3 habe ich die fünf Kandidaten aus der Schweiz vorgestellt, die meine Qualitätskriterien für Dividenden erfüllen. Die beste der fünf Aktien nehmen wir neu ins Heibel-Ticker Portfolio.
Im Verlauf der Woche schrieb ich Updates zu unserer japanischen Dividendenaktie sowie zu Coterra. Der Öl- und Gasproduzent profitiert von den Unruhen im Nahen Osten. Die beiden Updates finden Sie in Kapitel 4.
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 5 drehen sich um ServiceNow nach einem Kursgewinn von +91% sowie um US-REITs, die monatlich eine Dividende auszahlen und somit für einen kontinuierlichen Einkommensstrom sorgen.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 6. Dort befinden sich heute auch die Tabellen zu den Anleihen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
27.09.2024 : Mit +4% stürmt der DAX von Allzeithoch zu Allzeithoch. In Kapitel 2 zeige ich die vielen verschiedenen Ereignisse auf, die zu dieser Rallye führten: Öl, China, Zinsen, Geopolitik und Chip-Nachfrage.
Das Anlegersentiment zeigt Euphorie und Partylaune. Doch gleichzeitig sichern sich Anleger stark gegen fallende Kurse ab. Was dies für die kommenden Wochen am Aktienmarkt bedeuten könnte, analysiere ich in Kapitel 3.
Den Einfluss der chinesischen Konjunkturförderung auf einzelne Aktien analysiere ich in Kapitel 4. Insbesondere unsere Portfoliotitel habe ich im Blick. Das Ergebnis: So wirklich stark ist die Auswirkung nicht. Andere Gründe scheinen einen stärkeren Einfluss zu haben.
ChatGPT Mutter OpenAI möchte die gemeinnützige Organisationsstruktur abwerfen. Was dies bedeutet, sowohl für die KI-Entwicklung als auch für die Kunden von OpenAI wie Apple, Microsoft, aber auch Amazon und Meta, bespreche ich ebenfalls in Kapitel 4.
Novo Nordisk CEO Lars Fruergaard Jørgensen wurde diese Woche von Bernie Sanders vor den US-Senat zitiert. Der Vorwurf: Preistreiberei bei der Abnehmspritze Wegovy. Doch in Wirklichkeit wird das Gesundheitssystem der USA kritisiert, Novo Nordisk ist lediglich prominent genug, um für die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen. Mehr dazu sowie weitere Updates zu unseren Heibel-Ticker Portfoliotiteln lesen Sie in Kapitel 5.
Die heutigen Leserfragen in Kapitel 6 behandeln Themen wie Festgeld als Alternative zu den von mir vorgeschlagenen Anleihen sowie das US-Unternehmen Fair Isaac Corp, das den FICO-Score für die Einstufung der Kreditwürdigkeit der US-Bürger ausgibt, quasi die Schufa der USA. Ein interessantes Unternehmen.
Wie immer gibt es einen tabellarischen Überblick über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
20.09.2024 : US-Notenbankchef Jay Powell senkte den Leitzins diese Woche gleich um 0,5%, ein großer Zinsschritt. In Kapitel 2 zeige ich auf, warum das mutig und gleichzeitig sinnvoll ist.
Unsere Lufthansa-Anleihe war vor einigen Tagen ausgelaufen, ich habe mich auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger gemacht: Saubere Bilanz und dennoch über 3% Rendite bei überschaubarer Restlaufzeit. Meine Suchlogik erkläre ich Ihnen in Kapitel 2.
Partylaune unter Anleger kennzeichnet die Stimmung dieser Woche, doch gleichzeitig ist man skeptisch gegenüber einer Fortsetzung der Rallye. Was das bedeutet, erläutere ich in der Sentimentanalyse in Kapitel 3.
Das Ergebnis meines Anleihe-Screenings zeige ich Ihnen in Kapitel 4. Dort begründe ich auch, welche Anleihe mein Favorit ist.
Die Aktie von Südzucker brach diese Woche um 10% ein. Schon vor zwei Monaten war ein Kurseinbruch von über 20% zu beklagen. Jeweils wurde die Unternehmensprognose gesenkt, diesmal wurde auch unsere Südzucker-Anleihe mit in den Abgrund gezogen. Ich habe nachgerechnet, ob dies zu Recht geschah. Mein Ergebnis lesen Sie im Update zu Südzucker in Kapitel 5.
Unsere Mitglieder denken mit: Da ich auf der Suche nach passenden Anleihen bin, wurde mir eine weitere Anleihe vorgeschlagen. Leider erfüllt sie nicht meine strengen Qualitätskriterien, dennoch Danke für den Hinweis. Was mir an der Anleihe von Abo Energy nicht gefällt, schreibe ich in Kapitel 6 im Rahmen der Leserfrage.
Dort gehe ich auch nochmals näher auf die jüngsten Entwicklungen bei BioNTech ein. Das Unternehmen veröffentlichte Studienergebnisse, die am Markt Begeisterung auslösten: der Kurs sprang an der Spitze um fast 50% an.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios in Kapitel 7.
13.09.2024 : "This time is different" ist einer der Lieblingssprüche von Börsianern: Dieses Mal ist alles anders. In Kapitel 2 zeige ich Ihnen, warum die gestrige Zinsentscheidung der EZB lediglich eine moderate Lockerung bedeutet. Die Geldpolitik bleibt restriktiv, obwohl der Leitzins deutlich gesenkt wurde.
Wesentlich konkreter wird es danach mit einem Vergleich der Aktienmarktentwicklung während der vergangenen Zinssenkungszyklen: Die jüngsten Zinssenkungszyklen führten jeweils zu einem Aktienmarkteinbruch von über 50%! Was haben wir dieses Mal zu erwarten? Kann uns die KI vielleicht dieses Mal retten?
Das Sentiment vollzog in den beiden Vorwochen eine heftige Achterbahnfahrt von Euphorie zu Angst und Panik. Diese Woche findet eine Beruhigung der Gemüter statt. Dafür gibt es Sentimentsignale beim Bitcoin und beim Gold. Die Details dazu lesen Sie in Kapitel 3.
Nvidia steht seit Monaten im Rampenlicht, doch auch der einzige Wettbewerber AMD, der größte Festplattenanbieter Micron und der führende Entwickler von Chip-Designs ARM Holding profitieren von der KI-Revolution, die Nvidia losgetreten hat. In Kapitel 4 schaue ich mir das Geschäft und die Bewertung dieser drei KI-Akteure näher an.
Wie immer gibt es eine Reihe von Updates zu unseren Portfoliotiteln in Kapitel 5. Ich erläutere dort, wie es Nvidia-CEO Jensen Huang diese Woche schaffte, die Aktie aus dem Abwärtssog zu befreien. Es gibt erste Details zur Abnehmpille, die für diejenigen gedacht ist, die keine Abnehmspritze mögen. Auch dazu habe ich ein Update verfasst. Und nur Donald Trump schafft es, sowohl Fan von einer Branche zu sein, als auch gleichzeitig nicht viel davon zu halten. Welche Branche das ist und welche Aktie stark von einem Wahlsieg Kamala Harris' profitieren würde, lesen Sie ebenfalls in den Updates.
Unsere Lufthansa Anleihe ist fällig, die Rückzahlung folgt in den kommenden Tagen. Ich bin intensiv auf der Suche nach einer neuen Anleihe, die in unser Portfolio passt. Doch Sie glauben nicht, wie kompliziert es ist, passende Anleihen mit attraktiver Verzinsung bei überschaubarer Restlaufzeit zu finden, die für Privatanleger verfügbar sind. Ich habe den Eindruck, die EU-Regelung (PRIIP) hat Unternehmensanleihen für Privatanleger den Todesstoß gegeben. Aber ich bleibe dran, ein paar wenige Anleihen habe ich immerhin bereits ausgegraben.
In Kapitel 6 habe ich für Sie die Übersicht unseres Heibel-Ticker Portfolios abgedruckt.
06.09.2024 : geht rund: Zum Wochenbeginn sorgten VW und Intel für schlechte Börsenlaune, am heutigen Freitag kommen schwache US-Arbeitsmarktdaten hinzu und drücken den DAX kräftig ins Minus. Die vier wichtigsten Ängste, die dahinter stecken, zeige ich Ihnen in Kapitel 2. Ich gehe dort anschließend auch auf die kartellrechtlichen Vorwürfe & Verfahren gegen Apple, Alphabet (Google) und jetzt auch Nvidia ein.
Die Stimmung bricht diese Woche kräftig ein. Was das für die kommenden Wochen bedeutet, interpretiere ich in der Sentimentanalyse in Kapitel 3.
Legen die Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein oder befinden wir uns am Anfang einer deutlicheren Korrektur? Aus den Sentimentdaten können wir dies aktuell leider nicht ableiten. Ich habe dennoch eine Meinung, die ich in Kapitel 4 darlege.
*** Bei der Gelegenheit: Wenn Sie noch kein Heibel-Ticker Mitglied sind, dann ist genau jetzt ein guter Zeitpunkt, sich für eine Mitgliedschaft zu entschließen. In den kommenden Wochen werden wir unser Heibel-Ticker Portfolio überarbeiten. Ich denke, die aktuelle Börsenentwicklung gibt uns sowohl ausreichend Grund als auch Gelegenheit dafür.
Die alten Hasen unter Ihnen kennen das: Ich locke Sie nicht permanent in eine Mitgliedschaft hinein, sondern ich formuliere eine solche Aufforderung höchst selten - alle paar Jahre vielleicht einmal. Und bislang war das stets ein guter Zeitpunkt für eine Mitgliedschaft :-). ***
Zusätzlich zu meinen Kommentaren zu Nvidia, die Sie in Kapitel 2 finden und zusätzlich zu meiner aktuellen Einschätzung zu Nvidia, die ich in Kapitel 4 formuliere, habe ich diese Woche auch ein Update zum Kurseinbruch verfasst, das Sie in Kapitel 5 lesen können.
Ein Leser fragt mich zum Raffinerieunternehmen Marathon Petroleum als Alternative zu unserer Öl- und Gas-Spekulation. Meine Antwort darauf lesen Sie in Kapitel 6.
30.08.2024 : Heute erklomm der DAX ein neues Allzeithoch: Niedrige Inflationszahlen und gute Q-Zahlen der Unternehmen sorgten für die Rallye. Was genau dahinter steckt, habe ich für Sie in Kapitel 2 ausgearbeitet.
Anleger feiern die Allzeithochs, zu Recht. Gleichzeitig sichern sich zumindest die Privatanleger gegen fallende Kurse ab. Eigentlich eine gesunde Entwicklung. Was dies genau bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Im heutigen Ausblick in Kapitel 4 zeige ich auf, wer bei unseren Portfolioaktien für steigende und teilweise auch fallende Kurse in der abgelaufenen Woche gesorgt hat. Für die kommenden Wochen stehen seitens der Unternehmen wenige Meldungen an, wir laufen auf eine Nachrichten-Flaute zu.
Updates zu unseren Portfoliowerten schrieb ich diese Woche über Novo Nordisk, Dell und Nvidia. Wenn Sie wissen möchten, warum ich unsere Position in Nvidia vor den Q-Zahlen verkleinerte, und ob ich die Position perspektivisch auflösen oder wieder vergrößern möchte, dann verpassen Sie nicht die Updates in Kapitel 5.
Diese Woche habe ich mich an die vielen Leserfragen gesetzt, die Sie mir anlässlich der doch recht turbulenten Marktphase schickten. 6 davon habe ich in der heutigen Ausgabe in Kapitel 6 beantwortet. Die Themen lauten Investition in Erdöl, Va-Q-Tec nicht mehr handelbar, Einschätzung zu BioNTech, Entwicklung Hypothekenzinsen, Fair Market Value für Timing und Carrefour mit Eigenmarke erfolgreich.
23.08.2024 : Die heutige Ausgabe nutze ich für eine Positionsbestimmung zur Konjunktur, Geldpolitik und Anlagestrategie. Dazu habe ich Ihnen in Kapitel 2 den Wettbewerb zwischen der japanischen und US-amerikanischen Notenbank aufgezeigt, der die Finanzmärkte in Atem hält.
Erste Auswirkungen des Wettbewerbs sind im Einzelhandel zu sehen. Kunden blicken wieder auf den Preis von Produkten und Unternehmen, die dem gestiegenen Preisbewusstsein der Kunden nicht Rechnung tragen, schicken ihre CEOs reihenweise nach Hause. Die Gewinner und Verlierer aus den USA und aus Deutschland habe ich Ihnen in Kapitel 2 aufgezeigt.
Das Sentiment der Anleger gibt in dieser Woche ein deutliches Warnsignal aus: Weiter steigende Kurse sind schwer vorstellbar. Warum das so ist, lesen Sie in Kapitel 3.
Die Berichtssaison neigt sich ihrem Ende entgegen und ich habe mir im Detail angeschaut, welche Unternehmen aus welchen Ländern und Märkten gut und schlecht abgeschnitten haben. Ein Grund für Erfolg und Misserfolg ist die oben angesprochene Geldpolitik der Notenbanken. In Kapitel 4 zeige ich auf, welche Branchen in den kommenden Monaten besser laufen dürften, damit wir im Falle eines Ausverkaufs wissen, was wir kaufen müssen.
In Kapitel 5 finden Sie meine Updates zu den guten Q-Zahlen von Palo Alto sowie zu den anstehenden Q-Zahlen von Nvidia in der kommenden Woche.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios in Kapitel 6.
16.08.2024 : Ihr Autor macht sein Vorhaben wahr: Diesen Sommer habe ich einen Gang herausgenommen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausverkauf Anfang August, den ich mit unzähligen Updates für sie verarbeitet habe, beschränke ich mich diese Woche auf das Wesentliche.
So gibt es auch diese Woche wieder eine ganze Reihe von Updates (6 Stück), in denen ich die jüngsten Entwicklungen kommentiere. Dort finden Sie meine aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt, zur KI-Revolution, zur IT-Sicherheit und zur Reisebranche. Bitte verpassen Sie daher nicht Kapitel 5.
Zur Sommerpflicht gehört auch die regelmäßige Auswertung unserer Sentimentumfrage, die Sie in Kapitel 3 lesen. Diese Woche ergibt sich ein deutlich negatives Bild, wenngleich keine akute Gefahr abgeleitet werden kann.
Das Kapitel 2 mit dem Wochenrückblick geht kurz auf die wesentlichen Treiber der aktuellen Erholungsrallye ein.
In Kapitel 4 gibt es nur einen kurzen Ausblick auf meine weitere Positionierung für die kommenden Tage.
In Kapitel 6 finden Sie die tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios.
09.08.2024 : Zurück aus Barcelona habe ich mich intensiv in die Vorgänge der vergangenen, turbulenten Tage eingearbeitet. Anhand von 12 Updates (siehe Kapitel 5) habe ich die Plus-Express-Mitglieder in den vergangenen Tagen informiert. Aufgrund dieser vielen Updates fällt der allgemeine Teil der heutigen Ausgabe ein wenig kürzer aus.
Im Kapitel 2 resümiere ich daher nur kurz, was die Auflösung des Yen Carry-Trades für die Märkte bedeutete.
Die heutige Sentimentanalyse wirft ein klares Kaufsignal für den Ölmarkt aus. Die Details dazu lesen Sie in Kapitel 3.
Im heutigen Ausblick (Kapitel 4) untersuche ich, ob der Carry-Trade nun bereits aufgelöst ist, oder noch ein wenig auf den Märkten lasten könnte.
Die heutigen Updates behandeln natürlich den Gesamtmarkt sowie unsere Einzeltitel. Anhand unseres japanischen Dividendentitels werfe ich einen Blick auf die Vorgänge in Japan. Nextracker, Nvidia und Dell stehen im Mittelpunkt der KI-Revolution. Novo Nordisk und Eli Lilly führen die GLP-1 Abnehm-Revolution an. Welche dieser Titel ich verkaufen und welche ich nachkaufen würde, lesen Sie in den Updates in Kapitel 5. Zudem spreche ich den Goldmarkt an und auch eine Versicherung ist Thema.
Das Kapitel 6 beinhaltet heute drei Leserfragen: Zwei davon behandeln Details zu meiner ausführlichen Studie zur Abnehmpille GLP-1 von Novo Nordisk und Eli Lilly. Die dritte Frage bezieht sich auf die Chancen von Snap und Pinterest. Meine Antwort dazu wird Sie vielleicht überraschen.
In Kapitel 7 gibt es die tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio. Natürlich haben auch wir diese Woche Federn gelassen. Doch Dank einer hohen Cashposition und einiger defensiver Positionen ist das Blutbad in einzelnen Titeln erträglich.
Übrigens: Genau wie Ihr Autor dürften auch viele institutionelle Anleger diese turbulente Woche aus ihrem Feriendomizil beobachtet haben. Erst nach der Rückkehr werden dann entsprechende Anpassungen vorgenommen, es ist also noch nicht vorbei.
02.08.2024 : Ihr Autor war diese Woche mit dem Fahrrad von München nach Meran unterwegs, und zurück. Hin über den Reschenpass, zurück über den Brenner. Traumhaft schön, aber anstrengend. Zum aktuellen Marktgeschehen habe ich heute ein Update geschrieben, siehe Kapitel 4. Dort gibt es auch ein kurzes Update zu den überragenden Q-zahlen von unserem Portfoliotitel Nitto Denko.
Vielen Dank für Ihre positiven Rückmeldungen zu meinem Bericht über die KI und über Nvidia. Zwei Mitglieder stellten weiterführende Fragen, meine Antworten finden Sie in Kapitel 5.
Ich habe heute unsere Heibel-Ticker Portfoliotabelle aktualisiert und ins Kapitel 6 gestellt.
Doch die heutige Ausgabe handelt von der Abnehmspritze GLP-1. In Kapitel 2 beschreibe ich den Weg, der zur Entdeckung von GLP-1 führte. In Kapitel 3 untersuche ich die Marktbewertung von Novo Nordisk und Eli Lilly. Ich habe mal Chat-GPT gebeten, eine Zusammenfassung der heutigen Ausgabe zu erstellen. Hier sein Ergebnis:
Die heutige Ausgabe bietet eine umfassende Analyse des GLP-1 Abnehmspritzemarkts und der beiden Hauptakteure Novo Nordisk und Eli Lilly. Es deckt eine Vielzahl von Themen ab, darunter die Geschichte der Diabetes-Behandlung, die Entstehung der GLP-1 Abnehmspritze, Produktionsmethoden, Marktpotential und Nebenwirkungen. Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Geschichte und Entwicklung der GLP-1 Abnehmspritze • Herkunft: Ursprünglich als Diabetes-Medikament entwickelt, zeigt die GLP-1 Abnehmspritze einen signifikanten Gewichtsverlust als Nebenwirkung. • Eli Lilly und Novo Nordisk: Beide Firmen haben die Marktdominanz durch ihre Diabetes-Medikamente und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung ihrer Produktlinien.
Produktionsmethoden • Novo Nordisk: Verwendet rekombinante Expression, eine schnellere, kostengünstigere und umweltfreundlichere Methode. • Eli Lilly: Setzt auf chemische Synthese, die teurer und aufwendiger ist, aber in der Entwicklung weiter fortgeschritten ist.
Marktpotential und Wachstumschancen • Riesiger Zukunftsmarkt: Adipositas betrifft weltweit Millionen von Menschen. Allein in den USA sind 30% der Bevölkerung betroffen. • Umsatzwachstum: Novo Nordisk und Eli Lilly verzeichnen starkes Umsatzwachstum, begrenzt nur durch ihre Produktionskapazitäten.
Nebenwirkungen und Risiken • Muskelverlust: Einer der Hauptnachteile der GLP-1 Abnehmspritze ist der Verlust von Muskelmasse, was besonders bei älteren Menschen problematisch ist. • Potenzielle Krebsrisiken: Es gibt Bedenken, dass GLP-1 das Risiko für Schilddrüsen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen könnte, insbesondere bei Langzeitanwendung.
Aktienanalyse • Novo Nordisk: Ist besser fokussiert auf den Diabetes-Markt, hat eine höhere Bruttomarge und schnelleres Umsatzwachstum. Analysten sehen Novo Nordisk als klaren Favoriten. • Eli Lilly: Hat eine diversifiziertere Produktpalette, was das Risiko verteilt. Weniger fokussiert, aber zeigt ebenfalls starkes Wachstumspotenzial.
Zukünftige Entwicklungen • Produktionserweiterung: Beide Unternehmen investieren massiv in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. • Innovationen: Neue Darreichungsformen wie orale Pillen werden entwickelt, um die Einnahme zu erleichtern.
Fazit Die GLP-1 Abnehmspritze stellt einen disruptiven Fortschritt im Gesundheitswesen dar, der sowohl die Diabetes- als auch die Adipositas-Behandlung revolutionieren könnte. Beide Unternehmen, Novo Nordisk und Eli Lilly, sind gut positioniert, um von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren. Für Anleger könnten beide Aktien attraktiv sein, wobei Novo Nordisk aufgrund der besseren Margen und des fokussierteren Geschäftsmodells leicht im Vorteil sein könnte.
In den heutigen Leserfragen (Kapitel 6) gebe ich meine Erwartung an die US-Präsidentschaftswahlen zum Besten. Ein Mitglied macht mich auf den eklatanten Kursrutsch bei BB Biotech über die vergangenen drei Jahre aufmerksam, einst war dies eine Kernposition in unserem Wachstumsportfolio, bis ich aufgrund der steigenden Zinsen keinen Platz mehr für die Aktie sah. Ist sie nun wieder günstig genug? Mitte November werde ich CEO Dr. Daniel Koller in Hamburg treffen.
Mit +4% stürmt der DAX von Allzeithoch zu Allzeithoch. In Kapitel 2 zeige ich die vielen verschiedenen Ereignisse auf, die zu dieser Rallye führten: Öl, China, Zinsen, Geopolitik und Chip-Nachfrage.