Die besten Dividendenaktien für 2023 finden

Dividendenaktien finden, möglichst weltweit und die auch besten. Dazu entstand dieser Beitrag im März 2022 aufgrund der Entwicklungen durch die Krise mit Corona, Geldflut der Notenbanken, Krieg in der Ukraine, Lieferketten-Problemen und vielem mehr. Die Kriterien sind weitgehend allgemeingültig, können also auch für künftige Suchen angewendet werden.

Wir wollen auf Unternehmen mit sicherem Cashflow setzen und einen stabilen Rückfluss erhalten. Auch unabhängig von diesen Krisen und in neuen Situationen ist es zielführend, strukturiert vorzugehen, um die besten Dividendenaktien zu finden.

Bei der Suche nach Dividendenkandidaten gehe ich systematisch vor. Ich beabsichtige, die Titel möglichst lange im Portfolio zu halten. Bei der Suche berücksichtigen wir daher insbesondere langfristige Kennzahlen. Damit können wir in den Positionen schrittweise ein- und aussteigen, die Position auch mal zwischenzeitlich vergrößern oder verkleinern, doch die Aktie sollte über einen längeren Zeitraum an Bord bleiben.

Wenn wir Positionen sehr lange halten wollen, dann können wir auch über das Schreiben von Put-Optionen eine attraktive Zusatzrendite erzielen. Es handelt sich um eine sehr konservative Methode, mit der man, wenn man die Sache sorgfältig vorbereitet, die Rendite bei überschaubarem Risiko um 3-4% erhöht. Dazu äußere ich mich tagesaktuell immer mal wieder in meinem wöchentlichen Heibel-Ticker.

Wir schließen vorab zwei Branchen aus

• Technologieaktien sind eher Wachstumsaktien und da wir nur eine begrenzte Anzahl an Aktien in unser Portfolio aufnehmen, möchte ich dort lieber nach Wachstums- als nach Dividendentiteln Ausschau halten. 
• Immobilienaktien brauche ich nicht, da ich im Eigenheim wohne und daher bereits ausreichend im Immobiliensektor investiert bin. Ich weiß, dass es den meisten meiner Kunden ähnlich geht.

Die besten Dividendenaktien weltweit vorfiltern

Für unsere Analyse habe ich mit einem Buy-Side Analysten zusammengearbeitet. Mit ihm habe ein Wunschprofil für die zukünftigen besten Dividendenaktien weltweit erstellt:

Bei der Umsetzung gab es eine Menge Detailarbeit zu erledigen:

• Für den aktuellen Stand im März 2022 haben wir für Punkt 1 die Jahre 2020, 2022e sowie 2025e betrachtet (je nachdem wann man die Analyse durchführt, passt man die Jahre entsprechend an). Wichtig war uns, dass die Dividendenrendite in der Zukunft das gewünschte Niveau erzielt. 
• Punkte 2 & 3 lassen sich einfach recherchieren. 
• Punkt 4 ist wichtig, weil eine zu hohe Ausschüttungsquote auf Dauer nicht zu halten ist (z.B. siehe Freenet und Bet-at-Home).

Für unsere Auswahl berücksichtigen wir die Bedingungen, die für alle Titel gelten, die im Heibel-Ticker besprochen werden. Man kann auch ohne diese Bedingungen analysieren und dadurch den Kreis der möglichen Aktien erweitern, um Dividendenaktien zu finden:

• Marktkapitalisierung mindestens 100 Mio. Euro, 
• ausreichend Streubesitz und Handelsvolumen, damit der Kurs nicht so einfach bewegt werden kann. 
• Indexzugehörigkeit, damit ausreichend verlässliche Informationen über das Unternehmen verfügbar sind.

Ergebnis für die besten Dividenden Aktien

Filter-Ergebnis für die besten Dividenden Aktien aus unserer Heibel-Ticker Analyse: 

Aus 534 deutschen Aktien, 524 US-Aktien, 48 österreichischen Aktien und 212 Schweizer Aktien haben wir gut 25 qualifizierte Unternehmen als beste Dividendenaktien gefunden. Wenn wir noch den Rest Europas hinzu nehmen, können wir nochmals 50 Dividendenaktien finden. Aber wir wollten uns ja auf die oben genannten Länder beschränken.

Die erfreuliche Nachricht vorab: Alle Dividendentitel unseres Heibel-Ticker Portfolios (Stand der Analyse März 2022) haben es in die engere Auswahl geschafft 🙂

Laufend gute Dividendenaktien finden

Aber je nach aktuellem Kursniveau gibt es mitunter Wettbewerber, die besser dastehen als die von uns gewählten Titel. Daher hatte ich ein paar Wochen und Monate nach der Analyse so etwas wie eine Auswechselbank beim Fußball eingeführt, um die besten Dividenden Aktien aus dem gesamten Aktienmarkt zu finden. Auch einen Transfermarkt gibt es, wenn wir die Auswechselbank mal mit neuen Titeln bevölkern wollen.

Da die Details der Auswechselbank zum Zeitpunkt der Analyse damals aktuelle Dividendenaktien betraf und die Aktien auf der Auswechselbank mittlerweile vielleicht andere sind, verlinke ich nachfolgend auf den damaligen Beitrag mit meinen Aussagen von März 2022.

Die Gedanken meiner Auswahl sind vielleicht weiterhin interessant, wie man den Favoritenkreis noch weiter ausdünnt und die besten Dividendenaktien finden kann: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1960#ch04 

Die besten Dividenden Aktien aus 2022

Ich bin kein Fan davon, unser Portfolio von heute auf morgen umzustellen. Doch wenn wir nach einer Analyse im Verlauf einiger Wochen auf neu gefundene Favoriten umstellen, dann erhalten wir auch in Sachen Branchen eine gute Streuung innerhalb des Dividendenportfolios. 

Das sind die besten von 2022: Wir setzen das 2022 zum Beispiel mit Versicherung (Allianz), Konsum (Cewe), Bau (Wienerberger), Verpackungen (Vetropak) und Autos (Snap-on) um.

Mit dieser kurzen Übersicht ist unsere Dividendenlandschaft aber nicht erschöpft. Je nach Entwicklungen und Aktualität der Analyse kann man jederzeit einzelne Titel oder auch Branchen aussortieren und durch andere ersetzen, so wie wir das ja schon ewig machen. 

Ich denke jedoch, wenn ich ab und zu einen Einblick in die Auswechselbank sowie auf den Transfermarkt gebe, können sich meine Abonnenten laufend auf Änderungen vorbereiten und gegebenenfalls die eine oder andere abweichende Entscheidung eigenverantwortlich umsetzen, um optimale Dividenden Aktien zu finden.

Allgemeine Fragen und Antworten

Autor Stephan Heibel

Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und von Europa. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.